美银证券：维持交通银行跑输大市评级目标价升至5.45港元-清一色财经

美银证券：维持交通银行跑输大市评级目标价升至5.45港元

清一色 • 2023年4月4日 16:38 • 港股 • 阅读 19136

　　美银证券发布研究报告称，维持交通银行（03328）“跑输大市”评级，表示更看好农业银行（01288）及中国银行（03988）的股息回报及普通股权一级资本比率水平，将今明两年盈利预测上调约3%至4%，将目标价由4.92港元升至5.45港元，以部分反映汇率因素影响。

　　报告中称，公司去年AT1分配前纯利同比增长5.2%，升幅稍逊于同业，但较该行预期高出2.1%。拨备前利润同比下跌1.3%，符合预期。此外，交通银行去年股本回报率下降0.4个百分点至10.3%，去年第四季普通股权一级资本比率下降至10.06%，水平趋紧。而去年派息比率则提升至32.7%，股息回报达8.6%。

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