周三美股盘前,Rivian(RIVN.US)股价一度涨逾2%,此前该公司表示计划发行价值13亿美元的绿色可转换优先债券。
此次发行包括13亿美元本金总额的绿色可转换优先债券,到期日期为2029年,年利率为4.625%,每半年支付一次。这些债券将于2029年3月15日到期,除非提前回购、赎回或转换。
最初的购买者已被授予购买期权,在债券首次发行之日起(包括该日)的13天内结算,最多可额外购买2亿美元的债券额度。
预计净收益约为12.8亿美元,如果初始购买者完全行使期权,则约为14.8亿美元。该公司计划拨出与融资净额相等的款项,以全部或部分资助当前及/或未来符合条件的绿色项目、再融资、直接投资。
在将收益分配给符合条件的绿色项目之前,Rivian可以暂时将收益投资于现金、现金等价物和/或高质量的有价证券,并且不会投资于导致温室气体排放增加的业务。
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