全天回顾：沪指5月开门红 “宁王”跌超8%创历史最高成交量

　　【数据论市】

　　1、5月5日周四，沪深两市全天成交额达9009亿；

　　2、截止收盘，沪指涨0.68%，深成指涨0.23%，创业板指跌1.33%；

　　3、两市共3532只个股上涨，1065只个股下跌；涨停176家，跌停31家；

　　4、北向资金流出，全天净卖出23.63亿元。

　　【行情回顾】

　　指数午后震荡回落，截至收盘，沪指涨0.68%，深成指涨0.23%，创业板指跌1.33%。宁德时代（300750）收跌8%，成交额超200亿元。农业、电商、新冠概念、军工、外贸板块涨幅居前，证券、旅游、CRO概念走弱。两市超3500只个股飘红，超170只个股涨停。两市全天成交额9000亿元，北向资金净卖出23.63亿元。

　　盘面上，人民币贬值受益概念掀涨停潮，迪生力（603335）、华纺股份（600448）、跃岭股份（002725）、道森股份（603800）、牧高笛（603908）等15只个股涨停。房地产开发板块午后再度拉升，城投控股（600649）、天保基建（000965）涨停，外高桥（600648）、市北高新（600604）、上海临港（600848）、凤凰股份（600716）等跟涨。中药板块尾盘异动拉升，盘龙药业（002864）、大理药业（603963）、精华制药（002349）、龙津药业（002750）先后涨停。

　　【市场热点】

1、种植业

　　种植业与林业板块今日涨幅居前，其中农发种业（600313）、万向德农（600371）封板，敦煌种业（600354）、苏垦农发（601952）、丰乐种业（000713）等涨幅居前。

　　消息面上，联合国粮农组织当地时间5月4日发布《2022全球粮食危机报告》显示，2021年有53个国家或地区约1.93亿人经历了粮食危机或粮食不安全程度进一步恶化，比2020年增加近4000万人，创历史新高。报告认为，造成当前粮食不安全状况加剧的主要原因是冲突、极端天气和经济危机。全球面临严重粮食不安全，需要紧急粮食援助以维持生计的人数继续以惊人的速度增长。从根源上解决粮食危机变得比以往任何时候都更加紧迫，仅在危机发生后做出反应已无法解决问题。

　　同时，印度正在考虑限制小麦出口，因为严重的热浪已经破坏了农作物，促使政府将国内消费置于向世界供应谷物之前。

　　转基因技术作为保障粮食安全的新动能，受到政策鼓励。近日，农业农村部发布《2022年农业转基因生物安全证书(进口)批准清单(一)》，拜耳作物科学、科迪华、巴斯夫等申报的项目获批；发布《2022年农业转基因生物安全证书(生产应用)批准清单(一)》，杭州瑞丰、中国种子集团等申报的项目获批。

　　长江证券陈佳表示，随着插入基因的互相授权与专利到期，各个公司的核心复合性状产品中插入的基因与具备的功能趋于同质化。目前我国获得安全证书的玉米品种转化体中插入的抗虫基因均以Cry1与Cry2类为主，耐除草剂基因则均为epsps与pat.国内转基因产品尚处于早期阶段，其性状堆叠的丰富度，以及庇护所配套尚有提升空间，安全证书储备较丰富的头部企业或在商业化早期获得先发优势。

2、新冠药

　　受新冠药销售火爆的消息影响，医药商业、医药电商、新冠检测等板块大涨，个股方面，百洋医药（301015）大涨15%，中国医药、益丰药房（603939）等多股涨停。

　　消息面上，美国医药公司默沙东日前公布一季度业绩：全球销售额为159亿美元，同比增长50%，销售额和利润双双超预期。主要因默沙东旗下抗癌药物可瑞达、HPV疫苗Gardasil、以及新冠抗病毒药物莫匹拉韦(Molnupiravir)的市场需求强劲。

　　辉瑞公司CEO艾伯乐近日也表示，新冠口服药Paxlovid在美国市场的供应瓶颈正在逐步解决。相较于2月底一周只有8000人使用这款药物，到4月22日当周，光是美国市场就开出了8万人的处方。辉瑞手头没有任何库存，因为生产的每一片都已发货。

　　上海市新冠肺炎疫情防控工作领导小组办公室近日印发通知，要求各区卫健委指定一家区定点医院，负责辖区内养老机构中阳性患者试点使用Paxlovid的相关工作。这意味着Paxlovid将投入上海养老机构使用。

　　东方证券分析师刘恩阳认为，新冠小分子药物将成为抗疫关键，在生物医药领域带来大量投资机会，建议关注以下方向：①国内新冠小分子药物研发领先企业，如君实生物。②新冠小分子药物所需关键原料药中间体生产商，如雅本化学（300261）、乐普医疗（300003）、美诺华（603538）。③新冠小分子药物MPP国内授权企业，如博瑞医药、九洲药业（603456）、普洛药业（000739）、复星医药（600196）、华海药业（600521）等。

3、宁德时代

　　5月5日，受业绩影响，创业板第一大权重宁德时代低开逾10%，盘中一度跌13%，截至收盘，跌幅收窄至8.15%，全天成交额222.6亿，创下历史新高。

　　消息面上，4月29日晚间，宁德时代发布的一季报显示，当季归母净利润14.93亿元，同比下降23.62%，大幅低于市场预期。

　　一季报显示，宁德时代的净利大幅下滑是由于部分上游材料价格快速上涨所致，一季度成本同比增长198.66%至416.28亿元。

　　对此，长江证券分析师马军分析认为，国内第二梯队的电池厂涨价开始于去年四季度或今年初，且幅度较大。宁德时代已和客户友好协商，共同应对供应链成本压力。

　　宁德时代董秘蒋理也印证了这一说法。他表示，这轮涨价范围广、幅度大，公司在不得已的情况下才与客户进行友好协商，对电池价格进行动态调整，共同面对供应链压力。客户也都表示理解和支持，近期主要客户价格协商已经基本完成。由于协商和价格传导需要一定时间，一季度并未体现。

4、特斯拉概念

　　特斯拉概念股大涨，个股方面，喜悦智行（301198）20cm涨停，万丰奥威（002085）、五洲新春（603667）、上海亚虹（603159）、模塑科技（000700）等个股涨停。

　　消息面上，据中证报5月4日报道，特斯拉已明确计划在上海工厂当前临港超级工厂附近，另建一座新工厂以扩大产能。

　　据悉，新工厂预计将生产Model 3和Model Y车型，年产能为45万辆。新工厂完成扩建后，将助力特斯拉将上海工厂的总产能提升至每年100万辆。以此来计算的话，意味着特斯拉上海工厂的产能将会翻番。

　　在诸多的特斯拉供应链企业中，近期申港证券、首创证券相继发布了研究报告，其中申港证券建议关注福耀玻璃（600660）、拓普集团（601689）、科达利（002850）、三花智控（002050）、力劲科技等。首创证券建议关注特斯拉产业链受益标的：拓普集团、旭升股份（603305）(三电壳体)、广东鸿图（002101）(轻量化压铸件)。

　　【机构观点】

天风证券：5月市场可能继续以磨底为主

天风证券（601162）认为，目前来看，主要边际向好的是疫情本身和复工复产。那么，一个合理预期是，这一边际变化可能使得指数反弹到3月中旬的平台。此后，市场能否进一步上攻，可能还要回到3月之前导致市场下跌的因素中，这些因素目前来看，暂时没有出现显著改善，市场可能继续以磨底为主。后续来看，6月中旬以后，我们判断美元流动性压力最大、汇率贬值最快的时候就过去了。

中信建投：产业链议价能力是今年选股的核心方向

中信建投（601066）认为，2022Q1新能源中游制造业的主线是上游通货膨胀超预期，中游制造顺价能力出现分化。大部分业绩miss的公司(不乏行业龙头)，核心原因均是顺导涨价能力偏弱或不及时，全年维度来看产业链议价能力(集中体现在原材料涨价能否直接顺导，原材料跌价能否留存利润)是今年选股的核心方向、在原材料超级周期来临时，价格传导能力分化充分说明了中游制造环节出现分化――格局好、产业链议价能力强、抗风险和留存利润能力强在行情大幅度波动下集中体现了该环节的产业链地位和核心竞争力。