东吴证券发布研究报告称，维持中国水务（00855）“买入”评级，供水龙头规模稳定扩张&水价调增确定回报，直饮水空间广阔。近日公司发布2023财年中期业绩，实现营业收入67.85亿港元，同增4.8%，剔除汇率影响同增8.6%，归母净利润9.70亿港元，拟派发中期股息0.16港元/股。
报告中称，公司直饮水业务营收高增70%，双主业战略下加速崛起。FY2023H1，公司直饮水业务实现营收4.06亿港元，同增69.9%，剔除汇率波动影响同增76.1%。其中1）直饮水经营：实现营收0.87亿港元，同增129%，2）直饮水接驳：实现营业收入0.46亿港元，同增94%，3）直饮水建设：实现营收2.73亿港元，同增54%。FY2022H1公司新增超过1600个直饮水项目，新增用户约100万人，截至2022/9/30，共发展直饮水项目超过4000个，服务人数超过400万人。公司直饮水业务营收占比从FY2020的1%提升至FY2023H1的6%，直饮水业务已逐步上升为新主业。消费升级直饮水市场广阔，供水龙头外拓直饮水优势突出。
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