中金发布研究报告称，维持阿里健康（00241）“跑赢行业”评级，考虑到其持续优化费用投放，2023/24财年收入预测不变，但将净利润预测从-7620万元/-1.52亿元上调至2.27/3.28亿元。因近期港股数字健康板块估值中枢上行，目标价上调42.6%至6.7港元，较当前股价有9.8%的上行空间。公司1H23FY收入115.01亿元，同比增长22.9%；归母净利润1.61亿元，经调整净利润3.5亿元，均同比扭亏为盈，符合该行预期。
报告引述公司公告，1H23FY服务端收入4.19亿元（YoY+74.9%），同时深度运营17个健康关爱中心，截至1H23FY末，公司服务的慢病用户数达730万（YoY+46%）。该行认为，公司服务端业务的持续丰富及强化，有望在带动服务板块收入高速增长的同时，持续促进产品端的流量转化。此外，2021年初以来，网售处方药、互联网诊疗等关键性政策陆续落地，该行预计监管态度及框架呈现边际清晰趋势。同时，考虑到港股近期整体逐步回暖，市场对前期跌幅较深的标的给予较高关注度，其中阿里健康也出现估值修复机会。
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