华创证券发布研究报告称，维持李宁（02331）“强推”评级，考虑疫情扰动下经营或略有承压，预计2022-24年归母净利润为47.39/59.06/72.84亿元（原50.04/61.18/71.38亿元），目标价85港元。
报告中称，在童装布局方面，Q3公司YOUNG流水增长50%+，高潜品类独立事业部管理下，计划2025年占比或达10%左右；滔博合作方面，2022年为合作元年，上半年开店几十家，正稳步有序推进；国际化战略方面，目前优先聚焦国内业务，香港门店正处于筹备期，努力达成2025年成为消费者首选运动品牌目标。
整体看，Q4公司将紧密跟踪渠道及终端复苏情况，以审慎态度开展动态管理，维持全年经营指引；作为国内专业运动品牌领军者，疫情影响下业绩韧性凸显，也有望持续受益于国潮崛起，以龙头姿态蚕食更高市场份额。
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