天风证券发布研究报告称，维持携程集团-S（09961）“买入”评级，短期四季度受疫情影响存在不确定性，长期看好境外业务成长性及国内交叉销售带来的利润提升，预计2022-24年收入为197/312/374亿元（原185/312/374亿元）、经调整归母净利润13/33/62亿元（原6/33/62亿元），看好复苏弹性。公司2022Q2业绩符合预期、Q3盈利有望呈健康状态。
报告中称，国内酒店近期表现回暖，国内航空相对更承压。1）酒店，7月国内酒店预订量较19年同期增长约20%，8月仍超19年同期水平，7-8月国内的本地酒店预订量较19年增长60%，9月恢复度有所下降、持续恢复中。2）交通，中秋假期国内航空恢复度低于30%、持续恢复中。国内方面，中秋假期航恢复低，酒店受影响相对较小，主要受益于宅家游需求的增长，其中本地酒店预订的持续复苏、且相比19年同期接近全面恢复。国际方面，得益于价格提升和长途旅行增多，国际品牌在7/8月进一步提升。
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