华创证券发布研究报告称，维持沛嘉医疗-B（09996）“推荐”评级，受疫情影响和新产品放量存在不确定性，下调2022-24年收入预测至2.73/4.96/8.05亿元；净利润预测为-4.2/-3.29/-1.65亿元，目标价8.5港元。公司2022上半年收入为1.19亿元（同比增129.8%）；毛利8320万元（同比增122.5%）；除所得税前亏损9179万元。
报告中称，分板块看，1）公司上半年经导管瓣膜治疗业务收入0.52亿元（同比增455.4%），总植入量远超2021年全年水平，月植入量屡创新高，截至2022年7月31日，在取证后一年左右的时间内，一代和二代TAVR产品共进入209家医院。2）神经介入业务收入0.67亿元（同比增57.6%），出血性、缺血性和血管通路产品收入占神经介入业务收入的44.2%/25%/30.6%。
此外，截至22H1，公司有19款注册产品，并有16款在研产品。经导管瓣膜治疗领域在研有9款，其中有3个项目即将进入人体临床，GeminiOne和MonarQ将分别进入注册临床和海外FIH临床阶段，HighLife即将进入注册临床阶段。神经介入领域在研有7款，公司在神经介入领域拥有针对出血性及缺血性脑卒中的全面注册产品及管线产品组合。
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