大和：首予天齐锂业跑赢大市评级目标价90港元-清一色财经

大和：首予天齐锂业跑赢大市评级目标价90港元

清一色 • 2022年7月16日 01:03 • 港股 • 阅读 485566

　　大和发布研究报告称，首予天齐锂业（09696）“跑赢大市”评级，目标价90港元，未来12个月预测市盈率8.25倍，2023年则为10.1倍，认为其优点为2022年估值处于低位。

　　报告中称，相较赣锋锂业（01772），天齐2022年第2季及全年纯利表现可能较高，预计其2022年纯利为205亿元人民币（下同）；次季申报盈利55亿元，两项盈测均更高，主要由于智利业务纯利表现强劲，第三方处理Greenbushes矿项目获额外收入。此外，公司上半年锂辉石成本低于同业，价格可能于下半年上升，但有助整体成本节省。据大和估计，公司今年预测市盈率为5.6倍，相较赣锋锂业为6.7倍。

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