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自2020年以来,券商再融资处于“井喷”状态,东方证券也参与其中,历经近一年时间,其168亿元配股方案尘埃落定。
3月17日晚,东方证券发布公告称,近日公司收到中国证监会出具的《关于核准东方证券股份有限公司配股的批复》,核准公司向原股东配售16.71亿股A股新股,批复自核准发行之日起12个月内有效。
事实上,东方证券此次配股是A+H股同步发行。而早在H股配股方案早在2月23日便获得中国证监会批复,核准公司增发不超过3.08亿股境外上市外资股,每股面值人民币1元,全部为普通股。
拉长时间线来看,配股事件还应追溯至去年3月30日,彼时东方证券披露配股公开发行证券预案,公司拟按每10股配售不超3股进行A股、H股配股,配股数量不超过20.98亿股,配股募集资金总额预计为不超168亿元。
对于募资金额的用途,主要包括:投行业务预计将投入不超过60亿元,财富管理与证券金融业务预计将投入不超过60亿元,销售交易业务预计投入不超过38亿元,剩余资金用于补充营运。
探寻东方证券配股的原因主要包括两点。
一方面在于,在定增、配股、可转债等多种再融资方式中,东方证券选择配股的原因主要是为了维护股东的利益。
东方证券也曾表示,公司最终决定采取配股方式进行融资,原因是相对于非公开增发,配股不会稀释原有股东的权益比例,有利于保护老股东的利益。
另一方面,资本规模对于一家券商来讲至关重要。在去年东方证券的业绩说明会上,相关负责人表示,目前东方证券的净资产在550亿左右,总资产2900亿,我们注意到行业内前5名的券商净资产都在1000亿以上,前10名的券商在净资产都在700亿以上。因此,此次配股也是为扩大资本规模,增强公司的资本实力。
除配股方案取得实质性进展外,公司2021年业绩表现超出预期。据数据显示,2021年实现营收为243.73亿元,同比增长5.36%;归母净利润同比大增97.27%至53.72亿元,其中净利润同比增幅是在24家上市券商中排名第二位,仅次于中原证券。
对于业绩表现亮眼的原因,东方证券表示,是公司资管、经纪、投行等业务手续费净收入及联营企业投资收益同比增长;同时,信用减值计提同比减少。
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