清一色财经1月27日讯，上周五市场震荡反弹，创业板指领涨。沪深两市当日成交额1.22万亿，较上个交易日缩量1333亿。盘面上，热点主要集中在AI应用和机器人等方向，个股涨多跌少，全市场近4000只个股上涨。板块方面，AI智能体、Sora概念、软件开发、鸿蒙概念等板块涨幅居前，白酒、中药、房地产、大豆等板块跌幅居前。截至上周五收盘，沪指涨0.7%，深成指涨1.15%，创业板指涨1.36%。
在今天的券商晨会上，中泰证券提出，高速公路板块有望迎来价值重估；中信建投表示，AI Agent加速落地，关注国内算力产业链相关标的；华泰证券则表示，关注AI电商、AI玩具、AI情感陪伴应用、AI营销等方向投资机会。
中泰证券：高速公路板块有望迎来价值重估
中泰证券表示，高速公路上市公司的盈利模式较为稳健，收费政策优化有望加速推进，强现金支持高分红，板块防御属性凸显，在长端利率下行预期下具备较强的配置价值。另外，随着央国企市值管理的深入推进，优质低估值标的有望迎来价值重估。
中信建投：AI Agent加速落地 关注国内算力产业链相关标的
中信建投指出，2024年四季度基金对计算机重仓持股比例为2.76%，较2024年三季度环比下降0.19pct，低于历史3年平均水平3.71%，低于计算机板块市值占申万一级行业分类总市值的比重4.07%，连续四季度低配。近期AI Agent密集发布，智谱GLM-PC v1.1更新、OpenAI Operator带来了更自然的AI交互体验，有望推动AI应用加速发展。看好AI应用作为新一代生产力工具在B端商业化落地；看多政府支持下，底层AI算力产业发展，推荐关注国内算力产业链相关标的。
华泰证券：关注AI电商、AI玩具、AI情感陪伴应用、AI营销等方向投资机会
华泰证券表示，传媒角度看好方向包括：1）AI电商，行业AI赋能持续渗透，AI可为电商提供智能生成素材图片、智能客服、智能拓客、实时翻译、Agent功能等。后续Agent技术迭代有望加大这一功能在电商领域的应用，提升电商购物效率和便捷度；2）AI玩具/AI情感陪伴类应用，AI玩具2024年开始起量，2025年产业规模有望高速增长；AI情感陪伴应用的商业化模式逐步清晰，情感大模型有望助力该应用方向的体验优化；3）AI营销，有望通过AI大模型提升广告投放ROI。产业链标的梳理：电商、玩具、情感陪伴应用、营销，以及其他领域。
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