中金财富以“向新·同行”为主题的“2024中金财富1018发布会暨品牌五周年”即将在明日隆重揭幕。
在即将到来的发布会上，中金财富将发布买方投顾最新进展，并呈现五场精彩的主题演讲，深入探讨如何通过财富管理和金融科技，与投资者向新同行，共同探索新变局、新对策，携手实现价值增长。
主题演讲一：经济转型之变
在经济转型的大背景下，中金公司首席经济学家、研究部负责人、中金研究院院长彭文生将以《经济转型之变》为主题，进行宏观经济解读并分析绿色产业创新、新一轮AI进步以及经济转型面临发展新挑战和新机遇。
主题演讲二：买方投顾5周年
在此次发布会上，中金财富产品与解决方案部执行负责人、投资管理团队负责人、董事总经理乔博将以《买方投顾5周年，再出发》为主题进行演讲。分享买方投顾5年来的实践成果和未来规划，并介绍中金财富如何通过多元化的客户覆盖、产品创新以及全球视野，为客户提供更专业的财富管理服务。
同时，乔博还将从坚定看好中国的视角，深入分析中国市场的巨大潜力与机遇，并分享中金在全球布局中的“走出去”与“引进来”战略，以及如何通过国际化与本土化的结合。此外，她将再定义买方投顾的内涵，聚焦三个核心点：首先，深入理解客户需求并制定长期规划；其次，持续动态跟踪市场变化并灵活应对；最后，扩展专业覆盖范围，以全球视野为客户提供服务。
主题演讲三：金融科技重塑顾问服务体系
在复杂多变的资本市场中，如何通过五个维度来做好顾问的“顾”？如何通过基金投顾和科技工具，为更多客户带来普惠金融服务？如何通过科技赋能买方投顾及重塑客户服务体系？中金财富产品与解决方案部落财富规划团队负责人、执行总经理周建将在当晚带来题为《用科技重塑重塑顾问服务体系》的演讲。而这一系列问题的答案也将在他的演讲中揭晓。
基于用科技重塑顾问服务的理念下，中金财富在发布会上还将推出“金慧诊”基金账户诊断服务。通过金融科技的力量，将专业的市场研究方法普及至个人交易客户，帮助客户更好地理解和优化自己的投资组合，切实提升客户体验。
主题演讲四：个人交易解决方案新思路
在去年的发布会中，中金财富产品与解决方案部个人交易解决方案团队负责人、执行总经理李婉晴曾表示中金财富“ETF50”目标在于回归客户视角提供解决方案，希望以层层递进的方式，从筛选优化ETF标的、到提供ETF具体策略，在各类需求场景中，帮助客户获得合适的服务以及投资旅程中的主理人陪伴服务。
在本次发布会上，李婉晴将基于买方投顾的思维下分享主题为《个人交易解决方案新思路》的演讲，分享如何通过组合服务和智能工具，为投资者提供赋能式和陪伴式交易服务，帮助投资者稳步前行。
主题演讲五：中国企业的大航海时代
中金财富积极响应政策导向，以金融服务实体经济为核心，通过家办业务为企业家群体赋能，助力实体经济发展。中金财富的这一实践不仅体现了对国家战略的支持，也是对企业及家庭财富管理需求的深刻洞察。通过战略顾问视角的服务，中金财富不仅为客户带来实际的经济价值，还提升了客户的幸福感和获得感。
在本次的发布会上，中金环球家族办公室负责人、家族业务战略管理委员会副主席、董事总经理刘蔓将来的《中国企业的大航海时代》的主题演讲，介绍中金财富是如何通过服务战略升级，凝聚中金力量，实现一站式、长周期、全局性的企业家服务。
展望未来，中金财富将如何加速推进财富管理业务的生态系统建设？如何通过增加对金融科技的投入来提升服务的便捷性和用户体验？如何用高质量的财富管理服务不断提高广大人民群众的获得感、幸福感、安全感？这些内容都即将在明天的发布会中揭晓。
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