清一色财经7月5日讯港股水泥建材板块今日逆势拉升。截至发稿，华润建材科技(01313.HK)涨近6%，华新水泥(06655.HK)涨近4%，中国建材(03323.HK)、海螺水泥(00914.HK)双双跟涨约1%。
消息面上，本周水泥行业迎来下半年第一波价格上调。
据百年建筑调研，自7月1日起，河北唐山、秦皇岛、承德、张家口、保定等市场部分水泥企业开始停窑10天，唐山部分龙头企业熟料库存五成左右。北京、天津以及河北部分地区上调水泥价格50-80元/吨，实际落实20-40元/吨，实际散装P.O42.5水泥市场到位价300-350元/吨。
另据光大证券分析师祁嫣然、宋朝攀7月2日的研究，预计水泥行业6月利润同比增速或出现转正信号。
但光大证券也指出，由于商品房新开工面积尚未出现同比增长信号，以及基建托底预期难以发酵，仍对行业维持中性观点。
近两年来，由于地产行业景气度低迷和基建投资动力放缓，水泥作为产业链下游，需求也面临萎缩。
国家统计局数据显示，2021-2023年，全国水泥产量连续三年下降，由2021年的约23.8亿吨降至2023年的20.2亿吨。而2024年前5月全国水泥产量6.87亿吨，同比下降9.8%。
值得注意的是，6月18日，工信部就《水泥玻璃行业产能置换实施办法（2024年本）（征求意见稿）》征求意见。市场普遍预期水泥供给端将面临约束，行业供给格局或逐步改善。
华泰证券建材团队在此前的报告中指出，征求意见稿相对更有利于水泥和水泥工程企业，水泥产能有望加速出清。
此外，入夏后全国大范围迎来雨水天气，多数地区企业错峰生产，行业库存呈缓慢下降趋势，也为水泥价格上涨提供支撑。近期基建和地产需求改善预期也有望令水泥板块继续受益。
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