金吾财讯 | 周大福(01929)盘中持续上扬，截至发稿，报10.74港元，涨3.27%，成交额1612.7万港元。
汇丰环球研究发表报告指，周大福(01929)截至今年3月底止2024财年珠宝消费保持韧性，集团的总零售销货价值(RSV)增长表现优于内地及港澳行业平均。该行预计，集团全年度收入将按年增加15.6%，达到管理层预测的增长低双位数至15%的目标上限。由于营运杠杆和稳定的核心毛利率，该行又预计集团的核心营业利润(COP)将按年增25.7%，达到管理层增长20%以上的目标。该行将公司2024财年经常性净利润预测调高5.3%至88.07亿元，收入预测上调1.8%。然而，考虑到黄金的帐面对冲损失，将净利润预测下调14.5%至68.83亿元，并以经常性纯利分派比率维持75%计，将派息预测上调至每股66港仙。
该行表示，集团审慎的扩张策略可确保稳定的盈利和强劲的自由现金流，从而支撑收益率。维持集团的“买入”评级，目标价由14.3港元上调至14.6港元。
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