东吴证券（香港）发布研究报告称，维持永利澳门（01128）“买入”评级，基于行业发展趋势及公司最新恢复情况，上调2023-2025年净收入预测至241.9/269.9/305.8亿港元；经调整物业EBITDA预测升至74.5/84.0/102.5亿港元，目标价9.2港元。
报告中称，利润端，4Q23公司经调整物业EBITDAR为3.0亿美元，恢复至4Q19的85.4%，利润恢复速度持续快于营收恢复速度，带动公司经调整物业EBITDA利润率由4Q19的31.2%提升1.4pct至32.6%。若将4Q23偏高的贵宾赢率进行标准化处理，则经调整物业EBITDAR将调整至2.9亿美元，对应利润率31.8%，同环比均有提升，该行判断主要系：1）利润率较高的中场业务的营收占比持续提升；2）随着恢复进程的不断推进，经营杠杆开始发挥作用。
©本文为清一色官方代发，观点仅代表作者本人，与清一色无关。清一色对文中陈述、观点判断保持中立，不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。本文不作为投资理财建议，请读者仅作参考，并请自行承担全部责任。文中部分文字/图片/视频/音频等来源于网络，如侵犯到著作权人的权利，请与我们联系（微信/QQ:1074760229）。转载请注明出处：清一色财经
微信扫码打赏 
支付宝扫码打赏 
