来源：格隆汇
摩根士丹利发表报告指，虽然港银去年第四季及下半年受惠于利率上升，但仍面对着利率周期转变和今年GDP前景放缓的双重挑战。中国商业房地产(CRE)风险敞口仍然是焦点，因此，资本回报十分重要。该行指，相对恒生银行和中银香港，更看好汇控及渣打集团。该行表示，在疲弱的增长环境中，预计今年汇控和渣打的股票回购规模将分别为90亿美元及20亿美元；恒生银行和中银香港的派息比率料分别为69%及55%。对于中银香港，该行下调其2023至25年各年盈测分别11%、8%、10%，目标价由24.1港元下调8%至22.2港元，重申“与大市同步”评级。报告称，中银香港的CRE敞口有进一步下行风险，去年下半年及末季贷款减值开支或显著上升。中银在本港信贷质量或惹关注，但该行相信维持强劲。
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