苏州贝克微电子，通过IPO聆讯，或很快香港上市，中金独家保荐

2023年12月4日，来自江苏的苏州贝克微电子股份有限公司BaTeLab Co., Ltd. (以下简称“贝克微电子”)在港交所披露聆讯后的招股书，或很快在香港主板IPO上市。其于2023年6月21日递交招股书。

贝克微电子聆讯后招股书链接：

https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2023/105472/documents/sehk23120402757_c.pdf

主要业务

贝克微电子，作为中国具有重要市场地位的模拟IC(模拟集成电路)图案晶圆提供商之一，建立了中国唯一的全栈式模拟IC涉及平台，提供模拟IC设计的一站式解决方案。贝克微电子的平台实现了EDA软件及IP模块化设计两大技术突破，赋能模拟IC产品高效标准化流程设计。公司可交付的产品是附着完整电路、下游客户通过简便易行的封装测试后即可制成单个IC芯片的模拟IC图案晶圆，广泛赋能IC设计公司、分销商、品牌制造商、ODM等各类客户及终端用户，使其实现高性能工业级IC芯片的低成本开发或制造。

根据弗若斯特沙利文的资料，以2022年收入计，贝克微电子是中国最大的模拟IC图案晶圆提供商，市场份额1.7%。

截至2023年11月26日，贝克微电子已推出约400款多样化工业级模拟IC图案晶圆产品，覆盖电源管理类别及信号链类别的七个子类别，即开关稳压器、多信道IC和电源管理IC、线性稳压器、电池管理IC、监控和调制解调IC、驱动器IC及线性产品。根据弗若斯特沙利文的数据，于2020年、2021年及2022年，我们已分别成功推出8款、45款及157款模拟IC图案晶圆产品，年复合增长率为343.0%，这是中国模拟IC产品扩展最快的一次。

贝克微电子采用「fabless」的经营模式，即公司专注于设计流程，将制造服务外包给半导体代工厂。

贝克微电子的收入来自销售电源管理产品及信号链产品。

股东架构

招股书显示，贝克微电子在上市前的股东架构中，

李真，直接持股2.33%；

李真(53.50%)、张广平(39.50%)、李一(7.00%)，通过贝克瓦特电子，持股19.45%；

贝克瓦特合伙(贝克瓦特电子(41.63%,GP)、李真(24.98%)、李一(16.65%)、肖斌(5.58%)、韦勇(5.58%)、石超(5.58%))，持股11.96%；

李一，直接持股0.56%；

李真、张广平、李一为一致行动人(按简单多数表决)，连同贝克瓦特电子、贝克瓦特合伙，合计持股约34.30%。

融享投资，持股6.33%；

元禾璞华，持股6.04%；

润科投资，持股6.04%；

广发智能，持股5.03%；

比亚迪(01211.HK,002594.SZ)，持股4.81%；

苏州科投，持股4.58%；

中科量子，持股4.54%；

敏一智能、泰有创投、泰之有、新余泰益、泰升科技、华慧泰有分别持股4.02%、2.62%、0.66%、0.66%、0.6%、0.6%；

合久新、合远芯，分别持股1.5%、1.21%；

冯源聚芯，持股1.92%；

上海屿丞，持股3.02%；

南通周宙，持股2.82%；

安吉辰丰，持股1.81%；

广发环保，持股1.66%；

汇毅瑞锦，持股1.61%；

江苏华特，持股1.01%；

南京图灵，持股1.01%；

清华基金会，持股0.96%；

新余极目，持股0.6%；

深圳市创启，持股0.02%。

董事高管

贝克微电子董事会由9名董事组成，包括3名执行董事、2名非执行董事、4名独立非执行董事。

董事会(9名)

监事会(3名)

高管(3名)

高管包括执行董事兼董事长李真先生，执行董事兼总经理张广平先生，执行董事、副总经理、财务部门负责人兼联席公司秘书兼李一先生。

公司业绩

招股书显示，在过去的2020年、2021年、2022年和2023年上半年，贝克微电子的营业收入分别为人民币0.89亿、2.13亿、3.53亿和2.04亿元，相应的净利润分别为人民币1,399.5万、5,696.9万、9,526.2万和4586.4万元。

中介团队

贝克微电子是次IPO的中介团队主要有：中金公司为其独家保荐人、整体协调人；毕马威为其审计师；金杜、盛德为其公司中国律师、公司香港及美国律师；环球、贝克·麦坚时为其券商中国律师、券商香港及美国律师；弗若斯特沙利文为其行业顾问。

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