清一色财经11月13日讯加速推进电动化进程的路特斯即将登陆纳斯达克。11月13日,清一色财经记者从多个独立信源处获悉,通过SPAC方式赴美IPO的路特斯计划在下个月完成并购交易,“也就是说,路特斯即将成为新的上市公司。”
针对此消息,路特斯方面表示,目前上市工作在按着预期方向持续推进。另有路特斯内部人士则告诉记者,“我们目前还在等相关监管机构的确认。”
10月20日,中国证监会公布境外发行上市备案补充材料要求公示,要求路特斯科技(即,路特斯,Lotus)补充说明关于公司股权架构情况、经营独立性、分拆上市等事项。而在今年1月的最后一天,路特斯宣布,与特殊目的收购公司LCattertonAsiaAcquisitionCorp(LCAA)已达成最终并购协议,预计将于2023年下半年完成合并。据悉,并购协议规定的交易完成之后,公司将保留路特斯科技作为公司名称,且交易完成后公司将在纳斯达克上市,股票代码“LOT”。此外,包括吉利控股、马来西亚汽车公司Etika和蔚来资本预期将保留其在路特斯科技的权益,合计持股比例将达到89.7%。同时,现有的管理团队也将保持不变。
“此次合并后,公司的估值约为54亿美元(约合人民币365亿元)。”彼时,路特斯方面表示,这笔合并交易所募集的款项将被用于加速产品创新、开发新一代汽车技术、拓宽全球分销网络,以及企业日常经营。
4月,路特斯方面宣布,公司已与战略合作伙伴及商业合作伙伴就总投资额约为1.22亿美元的融资达成协议,最终文件受惯例条款和条件(包括监管审批)的约束。路特斯方面认为,“本次融资协议的达成不仅是公司融资进程的强劲开端,也是公司与LCAA业务合并进程中一个重要的里程碑。”
作为一家老牌豪华跑车企业,来自英国的路特斯与保时捷和法拉利并列为世界三大跑车品牌。2017年6月,吉利控股与马来西亚DRB-HICOM集团签署协议,收购前者持有的宝腾汽车49.9%的股份,收购路特斯集团51%的股份。此番作为路特斯上市主体的路特斯科技,正式成立于2021年8月31日,其全球总部落户武汉。按照规划,到2026年路特斯将推出4款全新车型,包括SUV、纯电轿跑、跨界车型等。
“作为独立的业务单元,将路特斯单独IPO,符合吉利方面的意图。”业内人士分析认为,尽管路特斯并非主流车企,但海外投资者更喜欢这种看起来高大上的品牌,通过SPAC上市必然有利于路特斯造血,进而推进其电动化转型。“无论是新品研发还是量产,都需要大量资金,路特斯寻求上市顺理成章。”
值得留意的是,目前吉利方面正在推进旗下各业务板块深入布局资本市场。11月10日,极氪汽车正式向美国证券交易委员会(SEC)公开提交了IPO招股书。2022年6月,极星(Polestar)和特殊目的收购公司(SPAC)GoresGuggenheim宣布完成企业合并后,正式登陆纳斯达克,以新的股票;同年12月,亿咖通科技与COVAAcquisitionCorp.合并交易完成,也踏上美股上市之旅。
“在愈发激烈的市场竞争环境中,全球化的发展平台为车企提供了新的发展思路。”在前述业内人士看来,新能源汽车行业蓬勃发展之下,许多造车新势力同时面临着短期内难以调和的“烧钱”困境,“吉利旗下各子品牌独立上市,能让吉利在高端新能源竞争激烈的当下,实现规模化作战的能力。”
吉利控股集团董事长李书福在内部讲话中曾表示,“最终全球汽车工业企业存活下来的数量不会太多,只有规模企业才能生存下来。”
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