最高30亿美元！汇丰控股抛出7年来最大规模回购计划，年内累计回购已达70亿美元

清一色财经11月1日讯11月1日，汇丰控股（00005.HK）发布公告称，公司将于在2023年11月1日至2024年2月16日期间回购至多30亿美元股票。

截图来自汇丰控股公司公告

过往公告显示，汇丰控股近年来回购操作频繁。清一色财经记者注意到，此次已是汇丰控股年内第三次股份回购，并且创下2016年以来最大规模回购。此外相较往年，汇丰控股今年回购频次也有所增加。

汇丰控股表示，回购旨在减少已发行普通股数量。集团首席执行官诺埃尔·奎因（Noel Quinn）在最近三季度业绩发布会上表示，为回报股东，公司年内三次股份回购总额高达70亿美元，以及三次季度股息总计每股 0.30 美元，突显公司拥有强大经营能力，同时让投资回报持续增长。

汇丰控股公布近7年来最大规模回购计划

公告显示，此次汇丰控股与Morgan Stanley & Co. International plc（「Morgan Stanley」）（摩根士丹利）订立委托回购协议，让Morgan Stanley（作为主事人）可于2023年11月1日至不迟于2024年 2月16日期间购买（视乎监管机构批准是否仍然有效）总价值最多为30亿美元的普通股，并同时向汇丰出售有关股份。

从过往历史来看，汇丰控股近几年来每年都会有回购操作。仅今年年内，汇丰控股已进行过多次股份回购。

今年5月，汇丰控股同样委托Morgan Stanley & Co. International plc（「Morgan Stanley」）于 2023年5月10日至2023年9月30日期间购买总值最多20亿美元普通股，并同时向汇丰出售有关股份。

8月2日，汇丰控股又公告称，已委托Merrill Lynch International（「Merrill Lynch」）（美林国际）于2023年8月3 日至2023年10月26日期间购买总值最多为20亿美元普通股，并同时向汇丰出售有关股份。

清一色财经记者注意到，与过往回购不同，此次汇丰控股将回购规模提升至30亿美元，创下今年年内最大回购规模。而且据过往公告显示，这也是自2016年有回购记录以来的最大规模回购。

此外，汇丰控股在今年的回购频率较往年也有所增加。清一色财经记者根据过往公告统计，汇丰控股在2023年的累计回购已达3次（算上此次），而在2016年、2018年以及2019年-2022年期间，每年仅进行一次回购，2017年回购两次；于此同时，今年累计回购金额高达70亿美元，这在过往年份中也未曾见到。

据东方财富Choice统计，截至10月26日，汇丰控股今年年内累计回购股份数量约为5.17亿股，累计回购金额超172亿港元。

亚洲客户转向定期产品 拖累第三季度净息差下滑

10月30日，汇丰控股公布2023年三季报。对比2022年同期，汇丰控股今年前三季度税前利润增加174亿美元至294亿美元；收入增加170亿美元或47%，达到530亿美元。

汇丰控股指出，收入和利润增长部分原因是由于2022年前9月计划出售在法国的零售银行业务而产生23亿美元减值，其中21亿美元在2023年9月被转回。与此同时，公司今年9月9月确认收购英国硅谷银行有限公司（简称“硅谷银行英国”）临时收益16亿美元。

至于另外部分原因，汇丰控股认为，较高的利率环境支持公司所有全球业务的净利息收入增长，以及非利息收入的增加。据汇丰控股预测，2023年全年净利息收入将超过350亿美元。

值得关注的是，据该公司三季报显示，汇丰控股第三季度息差为1.7%，较2022年第三季度上升19个基点，但较2023年第二季度下降2个基点。报告称，这主要反映客户将存款转向定期产品，尤其是在亚洲。

诺埃尔·奎因（Noel Quinn）表示：“我们已经连续三个季度取得了强劲的财务业绩，并有望实现2023年有形股本回报率的中位数目标。在利率环境的支撑下，所有业务和地区都实现了良好的广泛增长。我们的财富业务也获得了进一步的牵引力，本季度吸引了340亿美元的净新投资资产，财富余额与去年相比增长了12%。”

此外，三季报还披露，汇丰控股旗下全资子公司汇丰银行（中国）有限公司订约收购花旗银行在中国内地的零售财富管理业务组合。该组合包括约36亿美元管理资产及存款（截⾄2023年8⽉），以及相关财富管理客户。交易完成后，所收购业务将纳入汇丰中国的财富管理及个⼈银行业务。预计交易将于2024年上半年完成。