第一上海发布研究报告称，维持比亚迪电子（00285）“买入”评级，目标价上调至44港元。公司近日宣布拟以约人民币158亿元现金的作价收购捷普位于成都及无锡的零部件生产制造业务。该行认为此举将进一步深化其与北美客户的合作，标志着拓宽消费电子核心供应链，在全球消费电子供应链的地位进一步增强。
报告中称，公司2023年上半年净利润大幅增长139.2%，位于盈喜公告上限：上半年实现收入561.8亿元（单位下同），同比增长28.6%；毛利率为7.85%，同比增长2.52%；归母净利润为15.2亿元，同比增长139.2%，位于此前盈喜公告中净利润增长115%-146%的上限区间。公司Q2实现收入298.1亿元，同比增长30.9%，环比增长13%；毛利率为7.98%，环比上升0.28%。归母净利润10.6亿元，同比增长132.9%，环比增长130.3%，主要得益于业务结构的优化和产能利用率的不断攀升。
展望未来，与北美客户合作的深化将为公司盈利增长提供有力支援。新型智慧产品将大力拓展新客户和新市场，培育新的增长点。新能源汽车业务将依托于比亚迪汽车优势以及自身精密加工和自主研发的优势，在未来几年每年实现成倍式的爆发增长，成为第二成长曲线。
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