转自 中国证券报
记者朱涵
随着上市公司半年报陆续出炉，中国证券报记者统计发现，多家私募机构不约而同地介入医药板块，更有多家医药公司股份获得高毅资产、聚鸣投资等百亿级私募青睐。
业内人士表示，医药板块经历了长时间的调整，当前性价比已相对较高。从长期来看，医药板块整体向上趋势明显，当前已是布局的有利时间窗口。
知名私募身影浮现
统计发现，多家医药公司的最新前十大流通股东名单中频现知名私募机构的身影。
Wind数据显示，“公奔私”名将周应波旗下运舟资本三只产品扎堆重仓福元医药。该公司主营制造、销售原料药及口服固体制剂。具体来看，运舟成长精选1号私募证券投资基金、运舟成长精选2号私募证券投资基金、运舟金选成长精选1号私募证券投资基金分别新进持有897.6万股、431.5万股和256.6万股，期末参考市值（截至2023年6月30日）累计2.6亿元。
百亿级私募聚鸣投资则看好怡和嘉业。公开资料显示，怡和嘉业主营为全球用户提供睡眠呼吸障碍、慢性呼吸系统疾病的整体服务方案。公司半年报披露，聚鸣投资旗下聚鸣多策略臻选价值私募证券投资基金与聚鸣涌金6号私募证券投资基金分别新进持有怡和嘉业20.47万股、14.41万股，期末参考市值（截至2023年6月30日）累计6870万元。
此外，高毅资产旗下高毅庆瑞6号瑞行基金增持原料药企业京新药业560万股，增持后高毅资产累计持有京新药业1929万股，期末参考市值（截至2023年6月30日）累计2.5亿元。
机构看好新赛道
统计显示，随着半年报的进一步披露，医药板块的一些细分赛道逐渐受到市场关注。除了原料药、创新药，还有近期的一些新概念，如“SPD概念”。SPD是医疗系统的一种精细化管理方式，目的是通过优化管理模式，减少医疗物资在医院内部不必要的消耗。Wind数据显示，SPD服务的提供商相关个股近日表现不俗。
畅力资产董事长兼投资总监宝晓辉表示，SPD概念的普及是医疗系统降本提效的必然趋势，随着医疗集采的大规模普及，SPD概念会在未来继续大放异彩。
宝晓辉表示，创新药和原料药必然会在未来成为医药板块投资的主要方向，从发达市场医药板块的历史表现来看，最初阶段，仿制药企业往往能占据一定的市场规模和利润，但随着市场的扩大，最终脱颖而出的必然是拥有着技术优势的医药企业。总体来说，从市场规模、渠道导向转向技术导向是医药板块发展的必然趋势。
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