转自：掌上长沙
长沙晚报掌上长沙8月7日讯（全媒体记者 周丛笑）上周五大盘全天冲高回落，三大指数均收涨，沪深两市成交额10492亿，北向资金全天净买入27.42亿元。总体上个股跌多涨少，两市超2600只个股下跌。盘面上，券商股冲高回落；互联网金融股表现活跃；超导概念股午后异动拉升大涨；AI概念股迎来反弹，数据要素概念股早盘走强，算力概念股午后活跃。下跌方面，食品加工、CRO、服装家纺、养殖等板块跌幅居前。
消息面，国家发改委副秘书长袁达4日在新闻发布会上表示，下一步，在更好满足居民刚性和改善性住房需求、积极扩大有效投资等方面加强政策储备，不断释放超大规模市场潜力。 据国家发改委4日消息，国家发展改革委就业收入分配和消费司组织召开部门座谈会，研究讨论促进城乡居民增收的政策举措，促进低收入群众增收，扩大中等收入群体。
机构观点方面，安信证券指出，从上半年一枝独秀TMT到现在的多点开花，首要承认顺周期出现环比预期的改善，对于这种上涨更倾向于波段，目前无法明确是风格切换，除非看到后续政策效果能够切实兑现落地或者经济连续2-3个季度向上的过程。相比于地产链、金融的博弈价值，依然是把政策支持的定价重心放在消费上，更具备确定性。对应三季度配置，依然维持三季度消费+TMT的配置抓手会再次清晰，消费顺周期定价在前，TMT在后。8月中下旬英伟达释放中报业绩与相关产业的重大突破催化以及在此过程中纳斯达克指数和道琼斯指数的相对走势对于TMT板块至关重要。
长江证券湖南分公司首席投资顾问王振怀（执业编号：S0490620020021）表示，上周五盘面上，大金融板块表现亮眼，消息面上，中国结算公司拟自10月起进一步降低股票类业务最低结算备付金缴纳比例，将该比例由现行的16%调降至平均接近13%，并正式实施股票类业务最低结算备付金缴纳比例差异化安排。据估测，预计向市场释放300多亿资金。基本面看，券商行业估值提升将受益于以下两方面催化：一方面，近期公募基金费率改革落地将近，降费影响逐渐明晰，券商估值压制因素落地；另一方面，延续6月以来对于资本市场投资功能修复的政策主线，预计后续市场投资端或将迎来增量配套政策，加速居民财富转移。叠加房地产政策的温和转向和经济修复政策的陆续出台，券商行业有望实现估值和盈利修复的“戴维斯双击”。
王振怀表示，技术面看，上周五市场成交额突破万亿，但大盘却呈现出冲高回落走势，反映出当前市场的内部的分歧较大，在此背景下，今天的走势较为关键。若指数能够迅速放量反包上周五上影线，指数仍有望延续高角度的上涨模式。相反一旦延续整理并将5日均线有效跌破时，短线或将重回震荡整理格局。但站在中期的维度来看，目前大盘的趋势已逐步转入多头，只要后续没有出现诸如连续放量下杀这样极端走势，中期仍可以震荡向上结构看待，应对上，金融和地产作为本轮行情主线，在后续完成调整分歧后仍可逢低关注，此外，本周可在数据要素和算力概念率先反弹基础上关注其他滞涨的AI分支。建议仅供参考，市场有风险，投资需谨慎。
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