大行评级 | 摩通：微降海通证券目标价至5.2港元评级“中性”-清一色财经

大行评级 | 摩通：微降海通证券目标价至5.2港元评级“中性”

清一色 • 2023年7月25日 15:20 • 港股 • 阅读 28882

格隆汇7月25日丨摩根大通发表研究报告指，将海通证券(6837.HK) 2023及24财年盈利预测下调7.9%和8.2%，反映IPO放缓及市场条件不利情况下，包销费用较低及投资和交易收益下降。该行续予其“中性”评级，惟将公司目标价由5.3港元下调至5.2港元，以反映下调的盈测。

该行表示，目前市场条件充满挑战，由于集团收入对自营交易的依赖程度较高，盈利有更大下行空间，并且在监管评级下调后，衍生产品业务或会面临更高的监管风险，其ROE可能会逊于同行。该行认为，除非中国或香港市场出现实质性反弹，否则集团近期的股价上升空间有限。

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