【早报】习近平强调：全面推进美丽中国建设

宏观新闻

1、全国生态环境保护大会17日至18日在北京召开。中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平出席会议并发表重要讲话强调，牢固树立和践行绿水青山就是金山银山的理念，把建设美丽中国摆在强国建设、民族复兴的突出位置，推动城乡人居环境明显改善、美丽中国建设取得显著成效，以高品质生态环境支撑高质量发展，加快推进人与自然和谐共生的现代化。

2、国务院总理李强7月18日上午在人民大会堂会见美国总统气候问题特使克里。李强指出，当前全球应对气候变化任务艰巨，需要包括中美在内的各国加强协调、凝聚共识、抓紧行动，最大程度形成应对气变的合力。克里表示，美方希望美中关系保持稳定，愿同中方加强合作，共同应对气候变化等紧迫的全球性挑战。

3、全国国有企业改革深化提升行动动员部署电视电话会议18日在京召开，中共中央政治局委员、国务院副总理张国清强调，要围绕国之所需，聚焦重点攻坚，扎实推进国有企业改革深化提升行动。

4、在昨日举行的外交部例行记者会上，针对拜登政府有可能在8月底出台一系列针对中国尖端技术投资的限制政策的提问，发言人毛宁表示中方一贯反对美方将经贸科技问题政治化、武器化，希望美方为中美经贸合作创造良好的环境。

行业新闻

1、国家发改委政研室主任金贤东在7月例行新闻发布会上指出，将抓紧制定出台恢复和扩大消费的政策，围绕稳定大宗消费、促进汽车消费和电子产品消费、拓展农村消费、优化消费环境等方面，出台一批务实管用的政策举措并推动尽快落地见效。

2、中国光伏企业高管6月12日在慕尼黑机场被德国有关部门带走一事已过去一月有余。据多方证实，此次事件中被带走协助调查的光伏企业高管在滞留德国境内近一个月后已于10天前回国。

3、住房和城乡建设部房地产市场监管司负责人周韬7月18日表示，鼓励各地结合老旧小区改造，支持居民开展旧房装修和局部升级改造。

4、农业农村部办公厅发布关于做好现代设施农业建设项目谋划储备的通知。其中提出，引导撬动更多金融活水流入现代设施农业，助力扩大农业农村有效投资。

5、昆明市发布《关于进一步促进房地产市场平稳健康发展的若干措施》，其中，促进居住消费方面，推行存量房“带抵押过户”合并登记服务。

6、国内首台氢能源地铁施工作业车在湖北襄阳正式下线。该车与传统燃油作业车相比，全生命周期可累计减少碳排放225吨。

7、上海市人民政府办公厅印发《关于促进本市生产性互联网服务平台高质量发展的若干意见》。其中提出，重点支持创新主体研发具有国际竞争力的大模型。

8、国家能源局发布对十四届全国人大一次会议第1274号建议答复的复文摘要，下一步，我们将落实完善煤层气扶持政策，推动煤层气产业快速发展。

公司新闻

1、廊坊发展公告，恒大地产持有的公司20%股份被轮候冻结。

2、中国太平保险集团有限责任公司党委委员、副总经理肖星接受审查调查。

3、碧水源公告，董事长文剑平辞职。

4、天顺风能公告，拟发行GDR募资不超24.2亿元。

5、世纪鼎利公告，预中标11.78亿元中国移动采购项目。

6、众泰汽车在互动平台表示，公司主动把定增取消并不意味着变更实控人也要取消。

7、盛泰集团公告，控股股东及其一致行动人累计减持“盛泰转债”73.93万张。

8、兆易创新公布澄清公告，激励计划经过合理预测并兼顾激励作用而设置，具有合理性及可操作性。

9、工业富联公告，公司并未签订在印度投资设厂的相关协议。

环球市场

1、美股三大指数集体收涨，道指涨1.06%，纳指涨0.76%，标普500指数涨0.71%，热门中概股普跌，纳斯达克中国金龙指数跌3.3%。

2、WTI 8月原油期货结算价收涨2.16%，报75.75美元/桶；布伦特9月原油期货结算价收涨1.44%，报79.63美元/桶。

3、COMEX 8月黄金期货收涨1.25%，报1980.8美元/盎司。

投资机会参考

1、产业化趋势已来，HJT关键“降本”技术取得显著进展

近期，HJT的关键降本技术——电镀铜，取得了显著进展。一是通威基本验收了太阳井的200MW中试线；二是国电投验证罗博特科600MW设备，今年均有望实现GW级订单，电镀铜产业化趋势已来。

HJT产业化瓶颈之一就是银浆成本，其占到非硅成本的40%左右。铜电镀技术在HJT中的应用，主要是为了替代高成本的银浆。这种技术能够实现“去银化”，降本更彻底。券商人士表示，光伏电镀铜兼顾降本和提效，可用于HJT/TOPCon/BC等路线，预计在N型时代有望成为金属化的主流路线之一。电镀铜目前正处于0到1阶段，估计2023年有望进入中试密集期，2024年有望进入小批量量产期，2025年后有望进入渗透率上升期。

上市公司中，海源复材（002529）首条应用铜电镀工艺的60OMW异质结电池量产产线拟于2022年10月调试。芯碁微装（688630）为国内半导体激光直写光刻设备的龙头厂商，具备供应光伏铜电镀曝光显影环节设备的技术积淀，为国内量产LDI曝光机的直写光刻设备龙头供应商。

2、设备公司业绩亮眼，这个细分被称为半导体工业皇冠上的明珠

受半导体行业周期“磨底”、消费电子市场需求恢复缓慢等影响，今年A股半导体行业上市公司半年度业绩预告归母净利润普遍同比下滑。相比之下，设备公司表现亮眼，北方华创、中微公司等头部企业翻倍增长。

据悉，光刻机作为半导体设备三大件之一，被誉为“半导体工业皇冠上的明珠”。市场人士指出，目前国内多家公司已在光刻机国产化方面取得突破，国产设备厂商6月订单以及2023年3季度订单预期情况均较为乐观。财通证券指出，光刻机的运行需光源、照明、掩膜台、物镜、工件台等多个精密系统组合工作，全球光刻零件市场至少约70亿美元（按50%毛利率推算）。相比其他半导体零件，光刻机零件单个价值量高，技术难度大。国内光学企业技术能力与对应产品的盈利能力有望加速成长。

上市公司中，张江高科（600895）旗下微装公司是国内唯一、全球第四家生产前道光刻机的企业。福晶科技（002222）生产的KB-BF晶体属于激光设备的上游关键零部件，用于建造超高光分辨率光电子能谱仪、光刻技术等前沿领域。

3、该技术正成为标配，全球汽车大厂纷纷推出相关车型

目前，快充功能正日渐成为新能源中高端车型的标配，快充技术也正成为动力电池制造商新一轮的竞争焦点。中信证券指出，关注快充技术发展下的相关材料升级与增长机会。

解决充电焦虑，多车企选择高压快充。保时捷Tycan是第一款800V快充车型，保时捷之后，比亚迪、东凤岚图、吉利、小鹏等车企布局高压快充，小鹏G9成为首款800V高压SiC车型。业内人士指出，全球大汽车厂商纷纷推出800V高电压平台车型。随着800V高压技术平台的车型进入量产阶段，主机厂积极自建充电网络配套，驱动高压充电桩建设加速。

上市公司中，得润电子（002055）在新能源汽车车载电源管理业务领域具有高压快充产品，公司是全球率先研制并量产22kW800V平台高功率车载充电机的厂商，采用了碳化硅高频解决方案，技术水平领先行业。奥海科技（002993）有应用800V高压SIC碳化硅平台产品布局。

4、大尺寸面板涨价，中小尺寸面板有望止跌跟涨

7月17日，据产业链传来的消息，目前头部面板厂已开始与下游厂商沟通涨价。受中小尺寸面板季节性需求的推动，手机面板价格目前已降幅收窄，预计将在2023年第三季度有望筑底企稳，后续可能回升。

6月份起，面板行业逐渐步入传统出货旺季。下半年将迎来国内外的大型促销活动，新一轮的大批量面板备货即将拉开序幕。分析师认为，三季度IT面板价格会随着消费电子库存去化、面板商控产控价以及下游品牌备货下半年新品等因素逐步回暖，面板厂的利润情况也将有望获得改善。

上市公司中，彩虹股份（600707）一体化布局面板+基板产业，是目前国内唯一一家拥有玻璃基板核心生产技术的企业，自主知识产权的溢流法高世代（G8.5）液晶基板玻璃产品已批量进入市场。瑞联新材（688550）在OLED材料领域先后承担了五项国家级、省级的重大科研项目，分别有3个OLED产品系列和6个单体液晶产品系列被国家科技部认定为国家重点新产品。