Meta

①白宫再度确认周末关税威胁，但缺乏细节，市场避险情绪蔓延；
②美股三大指数盘中狼狈跳水，最终集体收跌；
③最新爆料：苹果再度砍掉AR眼镜项目；
④AI应用概念股Atlassian财报强劲，股价大涨近15%。

①AI眼镜厂商为了进入消费级下沉市场，首先选择眼镜店作为线下体验门店。
②AI眼镜涉及到的产业链较长，目前价值量较大、成本占比较高的芯片企业率先受益。
③尽管当下AI眼镜店迅速升温，但产品同质化严重。

①苹果公司周一再度成为全球市值最高上市公司；
②除了连续下跌后的反弹外，竞争对手英伟达的历史性大跌也是关键原因；
③苹果在周一发布iOS 18.3等系统更新，同时分析师和投资者似乎也认为DeepSeek的创新有利于这家消费电子巨头。

①幻方量化旗下 AI 公司DeepSeek一夜爆火，刷屏美国各大主流媒体和社交网站。
②中信证券研报指出，DeepSeek模型相比GPT4模型更小的参数量也意味着更低的推理成本，推理成本的降低，将是AI应用普及的前奏，正如4G提速降费给我国移动互联网产业提供了助力。

①作为参考，Meta在2024年的资本开支大约在380亿-400亿美元，分析师们此前预期2025年会提升到500亿美元水平；
②扎克伯格预期，到年底时公司能够拥有130万块GPU；
③他去年曾表示，相较于过度投资浪费钱，在关键技术领域落后的后果更严重。

①佰维存储预计，2024年度实现营业收入65亿元至70亿元，将同比增长81.02%至94.95%，实现归母净利润1.6亿元至2亿元；
②佰维存储表示，存储行业复苏，2025年随着AI眼镜的放量以及与重点客户合作深入，将推动公司智能穿戴存储业务的持续增长。

①鉴于TikTok在美国的运营仍存不确定性，主要竞争对手Meta平台近期加大了挖角的力度；
②除了5000美元的招募项目外，有报道称该公司向更有名的TikTok博主开出更高的奖金；
③该公司近期的一系列软件更新，也处处都是TikTok的影子。

①高盛策略师目前更青睐于美股中盘股，因其估值相对较低，市盈率远低于其他股票，而增长率却与大公司相近；
②高盛首席策略师David Kostin预计，中盘股拥有更好的风险回报；
③Kostin还预计，标普500指数年底升至6500点，较周二收盘涨11%，增长主要由盈利带动。

①Meta将在今年开始实现中级软件工程师工作的自动化；
②Meta之外的科技行业巨头也在朝着这个方向努力；
③AI编程被视作生成式AI的重要落地场景，正在硅谷掀起一阵投资创业热潮。

①据称特朗普考虑宣布国家经济紧急状态以推出关税；
②纳斯达克100指数期货盘前跌超0.5%；
③Meta终止事实核查项目，向特朗普示好；
④印尼政府：若苹果还不遵守本地投资规定 最坏情况下或对其“实施制裁”。

12月25日，最新一期的BG2播客中，主持人比尔·格利（Bill Gurley）和布拉德·杰斯特纳（Brad Gerstner）再次同台，并邀请了SemiAnalysis的创始人兼首席分析师迪伦·帕特尔（Dylan Patel），一起来讨论AI芯片、半导体领域正在进行着的此消彼长和开年AI巨无霸的最新动向。

①尽管连板股晋级率回升至45%，但此前6连板的高标股电光科技尾盘上演“天地板”，引发宝胜股份、中恒电气等多只高位人气股炸板跳水。 ②下月上市公司年报预告披露开启，主流资金或继续规避绩差以及阶段涨幅过大品种，短线权重板块或继续维持偏强表现。

①有迹象显示，用来在网络基础设施上传递、加速、展示、计算、存储数据信息的数据中心设施空间，目前正供不应求；②世界上最大科技公司之间的人工智能竞赛，正在推动对更大规模、更强大算力设施的争夺。

①Meta首席技术官表示，“我们正处于（AI眼镜）S型曲线的起点，未来将有无尽机遇”。
②闪极日前发布国内首款量产AI拍摄眼镜，开启“千元AI眼镜时代”。拍拍镜共创版预售24小时后，原计划在春节前排产的总计50000台机器已全面售罄。
③AI眼镜价格正持续下探。

①纳斯达克中国金龙指数涨0.91%；
②费城半导体指数涨超3%；
③MicroStrategy购买5262个比特币；
④联合健康集团高管枪杀案嫌疑人提出无罪抗辩。