台积电

①DeepSeek击碎“AI必须烧钱”滤镜，引发算力芯片、半导体设备制造商、能源股集体跳水；
②周一市场运行的核心逻辑：投资者开始对长期算力需求感到担忧；
③部分华尔街分析师坚持认为，模型效率的提升，更容易引发需求的井喷，从而引发对算力的更大需求，而不是降低。

DeepSeek-R1在华尔街的话题热度仍然在不断上升，甚至，其已经开始直接影响全球与算力相关的任何资产价格的走势。

①大多绩优QDII将不低的仓位给到以AI、半导体等为主的科技板块，尤其是英伟达、台积电、微软等股。
②全球化投资仍然是主题，增加不同行业的不同国家的配置能够平滑单一市场风险。

①连板股晋级率维持四成以上，但高位连板股分歧加剧，最高标金奥博止步7连板并一度跌停，另外此前10连板的美邦股份遭遇3连跌停； ②10年美债收益率短线回落，带动超跌赛道大面积修复，今日宁德时代大涨超5%，带动创业板指涨近2%收复2100点。

①标普500指数止步三连涨，纳指跌近1%；
②大型科技股集体下跌，苹果跌4%；
③力拓据称与嘉能可洽谈合并计划。

1、贝森特今夜出席国会听证，市场关注减税、关税等政策描述；2、美银、大摩财报亮眼，台积电鼓舞AI热潮；3、美国零售巨头上调假日季业绩指引；4、教育明星股：开始学中文的美国人激增216%。

①在AI芯片需求激增的背景下，台积电Q4财报轻松超越市场预期；
②公司展望2025年营收维持强劲增长，资本开支将大幅提高至380-420亿美元；
③受到强劲财报和指引推动，台积电在台股和美股夜盘市场延续涨势，推动半导体板块集体走强。

①英伟达CPO交换机正处于试产阶段，其内部ASIC芯片将由台积电打造；
②性能方面，该交换机预计支持115.2Tbps的信号传输；
③开源证券认为，CPO交换机作为光通信网络系统中核心网络设备有望迎来产业机遇期。

①英伟达副总裁批评美国芯片出口限制；
②特斯拉中国宣布推出焕新版Model Y；
③台积电12月销售额同比增长57.8%；
④梅西百货宣布将关闭美国境内66家门店。

①台积电2024年12月合并营收同比增57.8%，全年总营收同比增33.9%。
②据计算，台积电第四季营收8684.2亿新台币，超市场预期；
③台积电将于1月16日将召开法说会，分析师认为法说会上有四大领域值得关注。

①三部门推动国家枢纽节点和需求地之间400G/800G高带宽全光连接。
②小鹏汽车与大众汽车中国宣布合作建设超快充网络。
③摩根士丹利预计台积电业绩指引2025年全年收入增长将在20%-30%之间。
④特朗普否认华盛顿邮报报道，称关税政策不会缩水。

①波音盘前跌超3%，周日一架机型为波音737-800的客机在韩国坠毁；
②法拉第未来盘前涨超27%，公司此前宣布完成新一轮3000万美元的融资；
③特斯拉Cybertruck明年1月国内开售？官方辟谣：假消息.

①台积电股价周二盘中创新高，今年累计涨超82%；
②分析指出，因全球市场对台积电投资敞口的需求增强，其在半导体和人工智能供应商中的关键角色持续；
③台积电预计12月当季销售额增长36%，毛利率为58.3%，为2022年以来最高季度水平。

①美东时间周四盘后，博通公布好于预期的第四财季财报，股价盘后大涨超15%。
②博通CEO透露正与三家大型云客户开发定制AI芯片，预计2027年每个客户将部署100万个AI芯片。
③博通今年AI收入增长220%至122亿美元，预计2025财年第一财季AI产品收入同比增长65%。

①美国11月非农就业人数增加22.7万人，预估为增加22万人；
②OpenAI据悉寻求废除与微软的“AGI”相关条款；
③热门中概股盘前普涨。